Полковник Николай Устюжанин, мастерски владеющий навыками стрельбы и рукопашного боя, и ранее работавший в военной контрразведке, всегда готов рисковать ради выполнения миссии. Во время одной из операций происходит трагедия: один из агентов погибает, и миссия проваливается. Николай подозревает присутствие предателя в их рядах, но его отстраняют от дел до завершения внутреннего расследования. Решив раскрыть шпиона и предугадать его следующий шаг, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню. Там его приютил бывший сослуживец, ныне возглавляющий приграничный район, и предложил работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе расследования он узнает о таинственных исчезновениях и убийствах предыдущих управляющих.
