В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значительного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойную и стабильную жизнь города нарушает резонансное преступление: убит богатейший человек и лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков, работающий в местной полиции. Постепенно он раскрывает тайны, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.