Среди густых и непроходимых лесов находится древний город Ллорис, который был возведен эльфами в давние времена. Однако люди оттеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, который наживается на местных жителях. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя людей в нищету и голод, лишая их возможности зарабатывать на жизнь и иметь крышу над головой. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы же не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
